国泰君安：下半年更关注成长、周期和金融风格相关行业

今年下半年，成长和可选消费板块排名高于稳定风格板块排名。综合打分排名较高、并且边际改善较多的行业包括：通信、有色、化工、银行、家电、医药等，建议重点关注。从所属风格角度，成长、周期和金融风格行业排名大多靠前，风格依然均衡。

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银河证券：教育行业政策有望驱动板块行情

国家发改委、教育部等8部门近日联合发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》，有望驱动教育板块行情。一方面，政策继续重视职业教育，以及对人工智能等战略新兴人才培养；另一方面，过去深度调整的一些细分教育领域也有望向好转机，叠加行业供给出清后，龙头优势将更加突出。

招商证券：今年1-5月国内船舶市场数据明显向好

5月末，克拉克松新造船指数达170.1点，比去年同期上升了10.03%，环比4月增长1.7%；与此同时，成本层面，船价与钢价剪刀差继续拉大，船企盈利向上持续。“量价齐升”的逻辑兑现下，相关上市公司的基本面更加坚挺。

中金公司：免税板块配置价值显现

今年以来机场板块基本面出现快速复苏。免税量价修复并非一蹴而就，预计主要国际枢纽机场仍需以2024年业绩作为估值基准年份。同时，部分免税渠道量升价跌的表现引起A股市场主要免税标的股价大幅回调。站在当前时点，部分个股已具备配置价值。

（以上为券商公司观点。股市有风险，投资须谨慎！）

（财经评论员 高敏）

（编辑 何菲）